中国生猪产业农财月报2024-2
农财智库
一
成本与价格
1.1 全国生猪价格走势
农业农村部统计数据，2024年1-3月猪价依然处于低位运行，均价14.9元/公斤，低于2023年同期。
仔猪价格同比低于去年，但呈现持续上涨。
3月第三周，仔猪价格来到32.66元/公斤。（对未来谨慎看好）
仔猪价格继续上涨。3月第二周，来到31.12元/公斤。
生猪期货：2405收盘15030元/吨；2407收盘16530元/吨；2409收盘17545元/吨；2411收盘17615元/吨
2024年2-3月，猪价呈现出上下波动。
从新牧网2月份以来的全国均价来看，年前猪价出现一波拉升，随后回落。
在3月份后猪价又出现曲折上涨的势头。
3月26日，猪价来到 7.77元/斤，不少成本优异的猪场和企业可以迎来盈利期。
3月29日，降至7.63元/斤。
1.2 养殖成本与利润
根据农业农村部监测数据，2024年2月散养成本约为2135元/头，每头亏损87元；规模养殖成本约为1995元/头，每头盈利35元。
二月份，养殖端呈现盈亏差异。规模化养殖成本凸显优势。
1.3 2024年企业最新成本对比
从上市猪企公开的数据来看，许多企业的成本都相较于2022年有了大幅降低。
主要由于，生产成绩的优化，仔猪成本的优化，以及饲料成本的下降。
但在2023年年末，部分企业因为疫情原因出现损失，成本有所提高。
2024年1-2月，神农集团以14.7元/公斤的完全成本排名第一，京基智农以15.7元/公斤排名第二，温氏股份15.6-15.8元/公斤排名第三，牧原15.8元排名第四。
在仔猪成本上，牧原依然以325元/头排名第一。
二
2024年上市企业出栏与营收
2.1 2024上市企业生猪出栏量
2024年1-2月，18家上市猪企出栏生猪2475.17万头。总体同比增长约10%。
其中12家企业出栏量同比增长，6家企业出栏量同比下降。
下降最多的为正虹科技，降幅82.67%；随后是正邦，降幅47.49%；第三是中粮，降幅35.4%。
增长比例最大为天邦和神农，分别增长40.31%和40.3%。
温氏实现增长29.44%，牧原实现增长19.18%。
2.2 2024年上市猪企销售收入与销售均价情况
16家企业生猪销售收入350.95亿元，同比增长7%，增幅小于出栏量。
从销售均价来看，几乎所有企业2024年1-2月生猪销售均价同比均低于去年。
8家企业1-2月营收同比下降，占统计企业的50%。最大降幅为正虹科技，下降80.89%，其次为正邦，降幅44.01%。
2.3 猪企2024年能繁母猪存栏40强
部分企业更新了能繁母猪数据，牧原股份2月末母猪数稍降约3万头。
温氏股份稍降约2万头。企业依然有增产计划。如温氏股份：公司初步计划2024 年末能繁母猪数量在 2023 年底存量的基础上再增加 5-10 万头。
且不少企业拥有超过现有存栏量的产能。
2.4 上市猪企盈亏情况
2023年，多数猪企出现亏损，统计2018年以来的利润总和，不少企业5年来总营收呈现亏损。
非洲猪瘟既为养猪业带来机会，也带来风险。5年过去，企业呈现出明显的分水岭。
行业亏损，企业承受资金压力，轻资产运作模式再度受到行业青睐。近年来不少企业再次从自繁自养转向公司+农户模式，
统计显示10家大型猪企预计代养规模超过5000万头，7家企业代养比例超过50%。
三
全国生猪产能
3.1 2024年2月末全国能繁母猪与生猪存栏情况
2024年2月末，全国能繁母猪下降至4042万头，环比下降0.6%（前值-1.8%），同比下降6.9%。
高于农业农村部最新提出的3900万头正常保有量，为最新正常保有量的103.6%。能繁母猪仍有下降空间。
“十四五”后期，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在3900万头左右。
1. 绿色区域：产能正常波动。能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的92%—105%区间（含92%和105%两个临界值）。以市场调节为主，不需要启动调控措施。保持监测预警工作常态化，定期发布动态监测信息。
2. 黄色区域：产能大幅波动。能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的85%—92%或105%—110%区间（含85%和110%两个临界值）。
3. 红色区域：产能过度波动。能繁母猪月度存栏量低于正常保有量的85%或高于正常保有量的110%。强化相应调控措施，促使能繁母猪存栏量逐步回归到绿色区域。
3.2 各省出栏与能繁母猪存栏情况
从各省情况来看，已有数据中，2023年出栏量排名前三的分别是四川、湖南、河南，分别为6662.7万头、6286.3万头和6102.31万头，目前也仅有这三个省份的出栏量超过了6000万头，约占全国出栏量的26.22%。
与此同时，出栏量位于4000-6000万头梯队的是山东、云南和湖北，出栏量分别为4659.7万头、4626.95万头和4438.53万头，相当于全国出栏量的18.89%；
位于2000-4000万头梯队的有7个省份，分别是广东、广西、江西、辽宁、黑龙江、江苏和贵州，占全国27.93%。
能繁母猪情况，四川、湖南2省都已超过350万头，分别为369万头、350.1万头。此外，山东、云南、广西3省位于200-300万头区间，广东、江西、黑龙江、江苏则位于100-200万头之间。观察同比变化发现，11省能繁母猪均出现不同程度的下降。其中，跌幅最高的是青海，为14.3%。
3.3 全国生猪出栏与肉类产量情况
从各省情况来看，已有数据中，2023年出栏量排名前三的分别是四川、湖南、河南，分别为6662.7万头、6286.3万头和6102.31万头，目前也仅有这三个省份的出栏量超过了6000万头，约占全国出栏量的26.22%。
与此同时，出栏量位于4000-6000万头梯队的是山东、云南和湖北，出栏量分别为4659.7万头、4626.95万头和4438.53万头，相当于全国出栏量的18.89%；
位于2000-4000万头梯队的有7个省份，分别是广东、广西、江西、辽宁、黑龙江、江苏和贵州，占全国27.93%。
能繁母猪情况，四川、湖南2省都已超过350万头，分别为369万头、350.1万头。此外，山东、云南、广西3省位于200-300万头区间，广东、江西、黑龙江、江苏则位于100-200万头之间。观察同比变化发现，11省能繁母猪均出现不同程度的下降。其中，跌幅最高的是青海，为14.3%。
3.4 全国肉类消费变化情况
梳理国家统计局1990年-2022年期间全国居民家庭人均肉类消费量数据，整体呈现上升趋势，从1990年的12.9千克，攀升至2022年的34.6千克，增长了21.7千克，增长约1.68倍。
农财智库数据显示，1990-2022年期间，全国居民家庭各种肉类品人均消费量占比呈现此消彼长的趋势，体现出正常的替代消费现象。一方面，猪肉消费占比呈现下降趋势，从1990年的71.6%甚至跌至2020年的37.68%。另一方面，禽类和水产品则呈现上涨态势，如禽类从1990年的8.49%一度高涨至26.29%。牛羊肉则相对稳定，基本维持在2-4%左右。
四
饲料产量
4.1 全国饲料产量
据样本企业数据测算，2024年1-2月，全国工业饲料产量4437万吨，同比下降3.6%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比、同比呈下降趋势。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为41.1%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.8%，同比分别下降1.5和1.4个百分点。
2023年，全国10万吨以上规模饲料生产厂1050家，比上年增加103家；合计饲料产量19647.3万吨，比上年增长13.0%，在全国饲料总产量中的占比为61.1%，比上年提高3.5个百分点。
全国有11家生产厂年产量超过50万吨，比上年减少2家，年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，比上年减少3家。其中有7家企业集团年产量超过1000万吨，比上年增加1家。
4.2 2024年饲料原料价格走势
根据农业农村部数据，2023年四季度以来，玉米、豆粕、育肥猪配合料价格持续下调。2024年3月第二周，玉米下调至2.59元/公斤，豆粕下调至3.81元/公斤，育肥猪配合料下调至3.63元/公斤。
原料价格下降带动多家饲企宣布饲料降价，对养猪业成本控制而言，是一大利好，2023年四季度以来，猪企成本不断下降也得益于原料价格下行。
近期豆粕价格又有上调趋势，提示企业做好相应准备工作。
2024年，因饲料原料下跌，猪粮比呈现上升态势，但依然在7以下。
五
猪肉屠宰量与进口量
5.1 猪肉进口量
海关总署数据显示，2024年2月，我国进口猪肉7.03万吨，同比下降56.6%。
1-2月累计进口猪肉16.37万吨，同比下降56.7%。
5.2 猪肉屠宰量与月均走势
2024年2月份规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量2104（万头）环比下降43.5%，同比下降6.9%。
2024年1-2月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量5829（万头），同比增长13.1%。
六
热点政策与事件
2月2日晚间傲农生物公告，公司收到债权人福建大舟建设集团有限公司（下称“大舟集团”）的《通知书》，因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，大舟集团已向人民法院提交申请对公司进行预重整的材料。3月7日福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“傲农生物”）发布公告显示，其控股股东漳州傲农投资有限公司已获批正式进入重整。
2月3日，2024年中央一号文件发布。促进畜牧业稳定发展。优化调整生猪产能。完善生猪产能调控实施方案，适度放宽调控绿色区间下限。督促地方稳定用地、环保、贷款等基础性支持政策。推进草食畜牧业转型升级。深入开展肉牛肉羊增量提质行动，稳定牛羊肉基础生产能力。实施奶业生产能力提升整县推进项目，推动完善液态奶标准、规范复原乳标识。扎实推进粮改饲，建设高产稳产饲草料基地。深入实施饲用豆粕减量替代行动。
3月1日农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%。
3月18日晚，天邦食品公告宣布，由于公司无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，公司拟向法院申请重整及预重整。此前，天邦公告转让了参股公司史记生物技术有限公司（下称“史记生物”）0.41%股权，交易对价为2255万元。3月5日和2月底，天邦食品分别以1.37亿元、16.5亿元的价格转让了史记生物的2.5%、30%股权。三笔股权转让款合计约18.09亿元。
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